/w=3840,quality=90,fit=scale-down)
2023年の年始ご挨拶
謹んで新年のお慶びを申し上げます。株式会社sustenキャピタル・マネジメント代表の岡野です。
平素よりおまかせ資産運用サービス〈SUSTEN〉をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
昨年の2022年は、債券の投資家にとっては非常に厳しい１年となりました。2021年の9月から始まった世界的な金利上昇は2022年に入りさらに加速し、例えば米国債の投資家にとっては1973年以降最も下落した1年を経験することとなりました。
これにより、債券投資に比較的大きなリスクを割り当てている当社のサービスは、投資家の皆様を失望させてしまう結果が続いており、大変心苦しく思います。（SUSTENが債券投資を重視している背景については、昨年9月のレポートをご参照ください。）
私たちは2021年のサービス開始以降も投資戦略の拡充・改善を続けており、2022年も一定の成果を見せてはいるものの、相場の大逆風を跳ね返すまでは至っておりません。しかしながら、当社の投資哲学である『投資は科学である』という信念は変えず、今後もより良い運用戦略の開発を継続して参ります。
歴史的な大相場を経ているため、2023年もしばらくは引き続き不安定な相場環境が予想されますが、従前よりお伝えしております通り債券投資については光明も見えてきているところです。相場見通しにつきましてはまた別の機会でレポートとして配信させていただきます。
投資戦略以外の部分でいきますと、SUSTENでは昨年、いくつかの改善を行いました。
まだご確認いただいていない場合、この機会にぜひご利用いただければ幸いです。
また、本年からは投資家の方からのご要望の多かったつみたてNISAに対応した機能を公開する予定です。
足元では政府与党が新しいNISA制度を検討していると伝えられるところですが、将来的に制度が変わったとしても投資家にとってもっとも合理的な資産運用が提供できるようSUSTENも逐次アップデートしていきます。
なお、SUSTENのつみたてNISAサービスにつきましては、現在事前登録キャンペーンも実施しておりますので、特にまだつみたてNISAを利用したことのない方は一度ご確認いただければ幸いです。※
※ NISA口座は同年度内で他の金融機関と同時に開設することはできません。2018年以降に他の金融機関でNISA口座(一般・つみたて)を開設されている方はそちらで変更の旨を申し出ていただき、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取得し、弊社宛に送付いただく必要があります。
私たちが理想とするサービスの実現までの道のりはまだ長いですが、今後も投資戦略、利便性、制度対応すべてにおいて最善を尽くして参りますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
株式会社sustenキャピタル・マネジメント代表 岡野 大
追記
- 本資料は、株式会社sustenキャピタル・マネジメント（以下「弊社」といいます。）と投資一任契約を締結されているお客様に対する情報提供を目的として作成したものであり、特定の投資商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的としたものではありません。
- 本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。また、記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。
- 本資料に記載された過去の運用実績、シミュレーションおよびバックテストは、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 本資料に記載された市況や見通し等は、本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の動向や結果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合もあります。
- 本資料に記載された個別の指数については、あくまでも例示をもって理解を深めていただくためのものであり、いかなる指数の売買、ポートフォリオの構築、投資戦略の採用等の行為を推奨するものではありません。
本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく(I)複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは(II)受領者に所属する役職員あるいは受領者の委任を受けた代理人以外の第三者に再配布することを禁じます。
株式会社sustenキャピタル・マネジメント
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3201号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会